CABINET DE SERVICES FINANCIERS WHITEMONT   L'intégrité engendre la crédibilité

 

Administration


1. Nous vous permettons de consacrer plus de temps à ce que vous faites le mieux: servir vos clients !

2. Nous mettons à votre disposition notre logiciel de gestion de clientèle qui vous permettra de mieux gérer vos relations d'affaires !

3. Nous nous investissons afin de vous permettre d'augmenter votre efficacité !

4. Nous intégrons votre façon de faire à notre structure flexible.

5. Nous assumons la responsabilité de votre administration.

 

Soutien à la vente


6. Nous vous secondons à conseiller vos clients dans tout l'éventail des possibilités de la planification financière, notamment les investissements, l'assurance, la gestion du passif et la fiscalité.

7. Nous effectuons toute la recherche et l'analyse concernant les nouveaux produits en
investissement, en assurance et pour les hypothèques.

8. Nous partageons avec vous des concepts tant en assurance qu'en investissement. Nous
sommes continuellement à l'affût de nouvelles idées et d'approches innovatrices.

 

Développement professionnel


9. Nous participons à l'amélioration de votre image professionnelle. 

10. Nous vous assistons dans la mise en place d'une structure vous permettant d'améliorer votre communication avec vos clients.

11. Nous vous aidons à mieux organiser votre entreprise.

12. Nous maximisons les opportunités avec vous.

13. Nous créons une valeur ajoutée.

14. Nous vous secondons dans la planification de votre relève.

15. Nous améliorons votre qualité de vie !