HISTORIQUE

CRÉATION DE L’ENTREPRISE
De GIFACTO Inc. à Services financiers WHITEMONT inc.
Services financiers WHITEMONT inc. est un cabinet indépendant de services financiers qui fût créé en 1999. L’objectif visé lors de sa création était de bonifier le soutien offert aux conseillers indépendants en mettant à leur disposition une équipe complète de spécialistes à leur disposition: appui administratif, équipe de planification financière, comité de placement, comité d’assurance et collaboration pour le courtage hypothécaire. Une synergie bénéfique pour tous était ainsi créée permettant aux conseillers de se concentrer sur le bien-être de leurs clients!
 
APPROCHE DE PLANIFICATION FINANCIÈRE
La planification financière intégrée est au cœur des activités du cabinet Services financiers WHITEMONT. Cette approche multidisciplinaire nous permet d’évaluer la situation globale des clients avant de leur proposer des solutions adaptées à leurs besoins ainsi que des services-conseils.